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干我吧

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汽车 | 医药生物 | 银行2、八月行业配置:首选汽车、医药生物、银行行业配置的主要思路:估值调整持续,仍需注重抱团。经济方面,7月PMI较上月有所回升,但仍运行在收缩区间,后续能否持续回升甚至进入扩张阶段,目前来看难度很大,三季度经济仍将面临较大下行的压力;流动性不是市场未来方向的决定力量,其一,货币环境仍将维持合理充裕的宽松环境,尽管美联储已降息25个基点,但碍于汇率掣肘和传导机制不畅,我们降息的概率和必要性不大。其二,央行今年以后的长时期工作都围绕“降低融资成本”进行,降低前端利率并不能传导至后端,通过疏通传导机制方可通畅,而传导机制的疏通则需推动利率并轨,总的来看,短期内货币政策维持宽松状态,边际更为宽松的概率不大。综合来看,经济下行压力仍大,风险偏好抑制,市场仍在承受较大压力,行业配置上仍以抱团为主,短期关注汽车、医药生物、银行,中长期可增加关注成长板块如通信、电子、计算机等。综合来看,8月份首选汽车、医药生物、银行。

第五点,在经过三年多的调整之后,当前A股市场的估值处于历史的底部。无论是沪深300指数还是上证指数,估值都处于历史大底的位置,估值水平的优势非常明显,这吸引了包括外资和国内机构资金在内的多路资金入市。这五个方面都支撑2019年是一轮慢牛、长牛的起点。

A股市场反弹第一层面的信号:源于政策不断加力。随着经济下行压力的不断加大,政策层面不断加力是逆周期对冲的应有之义,730政治局会议明确提出经济下行压力加大,政策层面财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度。后续可以观察的信号:一是财政领域,地方政府专项债额度提升是一个可以跟踪的信号,同时中央政府加杠杆对于重大项目加大支持也是一个明显的信号;货币政策层面,定向降准的开启,LPR的激活以及运行,是较为明显的信号;扩内需层面,汽车家电等可选消费的政策支持,同时基建投资增速出现回升,稳定制造业的政策等,也是可以追踪的信号。这些信号的出现,可以推演出政策将加大逆周期对冲,但是从政策到实体的效用存在时滞。

其实,整个2018年,贝因美的目标就是保壳摘帽。历经一年奋战,如今保壳成功、摘帽有望,贝因美又有了“奔头”。加“贝”有望2016年和2017年,因为净利润连续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,贝因美的股票交易在2018年4月27日,被深交所实行“退市风险警示”,贝因美正式加入“ST家族”,其股票简称也由“贝因美”变更为“*ST因美”,而公司股票日涨跌幅由10%限制为5%。

财报显示,2017年下半年,贝因美开始售卖旗下29处房产,截止2018年底,卖出12套,总价4471万元,确认收益2629.46万元。目前还有17套在售。俗话说“瘦死的骆驼比马大”,贝因美靠着高峰时期买下的这些房产,在低谷时转手卖出,间接救了公司一命。

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